1月13日，新希望六和股份有限公司披露2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（第二次修訂稿）。
1、新希望六和股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事項已經(jīng)獲得公司2024年第一次臨時股東大會、2025年第二次臨時股東會、第九屆董事會第二十二次會議、第九屆董事會第三十次會議、第十屆董事會第四次會議、第十屆董事會第十次會議審議通過，尚需獲得深交所審核通過，并獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施。
2、本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。最終發(fā)行對象將在深交所審核通過并報中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會在股東會授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對象申購的情況與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。
3、本次向特定對象發(fā)行A股股票采取詢價發(fā)行方式，定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。若公司在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息/現(xiàn)金分紅、送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項的，則本次發(fā)行的發(fā)行價格將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行價格將在經(jīng)深交所審核通過并報中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會、深交所有關(guān)規(guī)定，根據(jù)競價結(jié)果由公司董事會根據(jù)股東會的授權(quán)與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
4、本次向特定對象發(fā)行A股股票的募集資金總額不超過333,800.00萬元（含本數(shù)），發(fā)行股票數(shù)量以本次發(fā)行募集資金總額除以最終詢價確定的發(fā)行價格計算得出（計算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對于不足1股部分的對價，在認購總價款中自動扣除），且發(fā)行數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的注冊批復(fù)文件為準。在上述發(fā)行數(shù)量范圍內(nèi)，由股東會授權(quán)公司董事會視市場情況與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終的發(fā)行數(shù)量。若本次向特定對象發(fā)行A股股票的股份總數(shù)及募集資金總額因監(jiān)管政策變化或根據(jù)注冊批復(fù)文件的要求予以調(diào)整的，則本次股份發(fā)行數(shù)量及募集資金總額屆時將相應(yīng)調(diào)整。若公司股票在關(guān)于本次向特定對象發(fā)行A股股票的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、回購、資本公積轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致本次發(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。
5、本次向特定對象發(fā)行A股股票完成后，發(fā)行對象通過本次發(fā)行認購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，從其規(guī)定。限售期結(jié)束后，發(fā)行對象減持本次認購的向特定對象發(fā)行的股票按中國證監(jiān)會及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。若前述限售期與證券監(jiān)管機構(gòu)的最新監(jiān)管意見或監(jiān)管要求不相符，將根據(jù)相關(guān)證券監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管意見或監(jiān)管要求進行相應(yīng)調(diào)整。本次向特定對象發(fā)行A股股票完成后至限售期屆滿之日止，發(fā)行對象所認購的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述限售期安排。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6、本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將用于以下項目：
項目投資總額高于本次募集資金擬投資金額部分，由公司自籌解決。募集資金到位后，若本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金低于本次募集資金擬投資金額，在最終確定的本次募集資金投資項目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實際募集資金數(shù)額，按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)項目進度的實際情況，以自有資金或其他方式籌集的資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
7、本次向特定對象發(fā)行A股股票完成后公司控股股東和實際控制人不變，本次向特定對象發(fā)行A股股票不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化、不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。
8、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》（2025年修訂）等有關(guān)規(guī)定，公司進一步完善了股利分配政策。關(guān)于公司利潤分配政策、最近三年現(xiàn)金分紅情況及未來分紅規(guī)劃等，請參見本預(yù)案“第四節(jié)公司利潤分配情況”的相關(guān)披露。
9、本次向特定對象發(fā)行A股股票完成后，公司的每股收益短期內(nèi)存在下降的可能，公司原股東即期回報存在被攤薄的風險。特此提醒投資者關(guān)注本次向特定對象發(fā)行A股股票攤薄股東即期回報的風險，公司為應(yīng)對即期回報被攤薄風險而制定了填補回報措施，公司控股股東及其一致行動人、實際控制人、董事、高級管理人員對公司填補回報措施得以切實履行作出了承諾，相關(guān)措施及承諾請參見本預(yù)案“第五節(jié)本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響及公司擬采取的措施”。
10、本次向特定對象發(fā)行A股股票完成前的公司滾存利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東按發(fā)行完成后的持股比例共享。
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