全球飼用氨基酸供應(yīng)同比增長10.5%
據(jù)博亞和訊測算，2025年全球飼用氨基酸（賴氨酸、蛋氨酸、蘇氨酸、纈氨酸、色氨酸、異亮氨酸和精氨酸）供應(yīng)量814.7萬噸，同比增長10.5%，近五年小品種氨基酸供應(yīng)量持續(xù)大幅增長。2025年飼用氨基酸價格多不同程度下跌，全球飼用氨基酸市場價值171.8億美元，同比增長2.9%。
中國飼用氨基酸產(chǎn)量占全球比重為72.7%
2025年中國飼用氨基酸產(chǎn)量592.2萬噸，同比增長13.7%；市場價值93.8億美元，同比下降2.3%。2018—2025年中國飼用氨基酸產(chǎn)量占全球比重持續(xù)提高，2025年中國飼用氨基酸產(chǎn)量占全球比重增至72.7%。
發(fā)酵類氨基酸出口同比增長，蛋氨酸進(jìn)出口同比雙增
近兩年，歐盟、巴西和美國先后對原產(chǎn)于中國的賴氨酸和纈氨酸立案調(diào)查及加征反傾銷/反補(bǔ)貼稅，賴氨酸出口同比下降，氨基酸出口同比仍增長2.5%。
分品種看，全年中國賴氨酸出口183.1萬噸，同比下降1.8%，是2011年以來首次下降。蘇氨酸出口69.0萬噸，同比增長3.0%。色氨酸出口19 500噸，同比增長69.6%；進(jìn)口28 000噸，同比增長19.1%。蛋氨酸進(jìn)口逆勢增長，2025年進(jìn)口18.1萬噸，同比增長16.0%；蛋氨酸出口45.8萬噸，同比增長20.5%，年度凈出口程度持續(xù)加大。
下游消費增長，原輔料成本下降抵消部分利潤下滑空間
2025年全球肉類產(chǎn)量同比增長1.4%，禽肉產(chǎn)量同比增長2.9%，豬肉產(chǎn)量同比增長1.0%，牛肉產(chǎn)量同比下降0.4%，氨基酸消費增長高于預(yù)期。我國畜牧業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展，養(yǎng)殖產(chǎn)能高，多數(shù)時間處于虧損，行業(yè)降本增效是核心議題。全球糧食產(chǎn)量創(chuàng)新高，玉米和豆粕價格低位運行，我國大力實施養(yǎng)殖業(yè)節(jié)糧行動，積極推廣精準(zhǔn)營養(yǎng)、低蛋白日糧，飼料養(yǎng)殖規(guī)模化程度進(jìn)一步提升，飼料中氨基酸用量增長。因原輔料價格下降，氨基酸生產(chǎn)成本下降，抵消了部分因產(chǎn)品價格下跌造成的利潤壓縮。全球新秩序已然建立，產(chǎn)業(yè)價值鏈面臨重構(gòu)飼用氨基酸行業(yè)維持?jǐn)U張，全球新增產(chǎn)能多來自中國，預(yù)計2026年美國將發(fā)布對原產(chǎn)于中國的賴氨酸反補(bǔ)貼終裁結(jié)果，巴西也將陸續(xù)公布反傾銷的進(jìn)一步措施。同時，美國對原產(chǎn)于法國、日本和西班牙的蛋氨酸反傾銷將于下半年陸續(xù)結(jié)束，預(yù)計美國商務(wù)部將在2026年啟動第一次日落復(fù)審調(diào)查。
全球氨基酸產(chǎn)業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了巨大變化，行業(yè)正在建立新的發(fā)展秩序，行業(yè)價值鏈重構(gòu)形勢已經(jīng)顯現(xiàn)。如果說過去氨基酸行業(yè)發(fā)展的“舊秩序”是以成本優(yōu)勢、市場份額為核心的“叢林法則”，如今的“新秩序”則演變成“合規(guī)高效、合作共贏”。企業(yè)需要在研發(fā)、生產(chǎn)、渠道等多方面優(yōu)化“微笑曲線”，對沖貿(mào)易壁壘、產(chǎn)能過剩與轉(zhuǎn)型升級的三重壓力，推動行業(yè)產(chǎn)能出清、供應(yīng)鏈重構(gòu)與價值回歸。
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